Fișa digitală completă a fiecărui lead: organizare, comunicare și acțiune într-un singur loc

Cum gestionezi lead-urile acum?

Când un client îți cere oferta, unde notezi informațiile? Într-un Excel? Într-un carnet? Într-un grup de WhatsApp intern? Sau le reții „din mers”? Ce te faci când ești la volan?

Indiferent de situația în care te afli sau de metoda actuală de lucru, dacă informațiile sunt împrăștiate în mai multe locuri, apar inevitabile scăpări, întârzieri, confuzii.

GoCRM vine cu o soluție clară, elegantă și completă: fiecare lead are propria fișă digitală, completă, cu tot ce trebuie.

Ce conține fișa digitală a unui lead în GoCRM?

✔️ Datele de contact: nume, telefon, email, oraș, sursă de proveniență, tipul cererii, numărul de persoane (nuntă, botez, tratament, curs etc.)

✔️ Notițe personalizate: scrise de tine sau de echipă – vizibile oricând

✔️ Task-uri atribuite: cine sună clientul, până când, cu notificări și remindere

✔️ Programări: sincronizate cu calendarul intern sau cel al echipei

✔️ Toată comunicarea arhivată cronologic:

• Emailuri trimise/primite

• Mesaje WhatsApp

• Apeluri telefonice (cu înregistrare, dacă folosești VoIP)

✔️ Status și etapă: unde se află lead-ul în procesul de vânzare (nou, contactat, ofertat, programat, negociat, contractat, pierdut etc.).

Notă explicativă: Ce înseamnă VoIP în GoCRM?

·      Suni direct din platformă, cu un singur click;

·      Poți înregistra apelul și îl salvezi automat în fișa clientului;

·      Nu mai ai nevoie de telefonul personal;

·      Vezi cine a sunat, când și ce s-a discutat;

·      Poți avea mai mulți agenți care sună de pe același „număr de business”.

Exemplu concret: Clinică estetică facială/corporală

O clientă completează un formular pentru un pachet de tratamente faciale. În fișa digitală GoCRM, se înregistrează:

1. Numele și prenumele, emailul, telefonul, orașul de proveniență și tipul tratamentului dorit

2. Mesajul notat de clientă în cadrul formular

3. Un task automat: „Sună la IRINA pentru ofertă până la ora 17:00.”

4. Sistemul trimite un email automat + mesaj WhatsApp cu broșura de servicii (în format PDF)

5. Tu adaugi o notiță: „A fost interesată, dar e în vacanță. S-o recontactăm după 15 iulie.”

6. Creezi o programare în calendar pentru un reminder în acea zi

7. Toată comunicarea ulterioară se arhivează direct în fișa/cardul clientului.

Totul într-un singur loc. Clar, ordonat, accesibil. Mereu la dispoziția echipei salonului și mai ales a celor care substituie angajații care pleacă în concediu sau migrează la alt loc de muncă.

Ce înseamnă asta pentru business-ul tău?

• Nicio cerere nu mai este uitată

• Echipa știe exact ce are de făcut, când și cu cine

• Ai un istoric complet al fiecărui lead

• Poți urmări conversia per client, per sursă sau per agent

• Scade haosul, crește controlul și satisfacția în relația cu clientul

• Crești recurența clienților în salon/clinică.

GoCRM îți oferă imaginea completă

Un lead nu este doar un nume și un telefon. Este o relație în formare.Iar GoCRM îți oferă toate instrumentele să o construiești atent, fără efort în plus.

Totul devine mai ușor:

✔️  Să știi cine, ce, când și de ce

✔️  Să delegi sarcini și să știi dacă s-au făcut

✔️  Să deții un calendar permanent actualizat cu programări reale

✔️  Să răspunzi rapid, personalizat și profesionist.

Vrei să vezi cum arată fișa digitală a unui lead în GoCRM?

Solicită o prezentare online și îți arătăm concret cum poți avea toate informațiile într-un singur loc. Mai multă claritate înseamnă mai multe conversii pentru tine și afacerea ta.

Completează formularul online sau sună acum: 0731.539.824 sau 0728.290.970.

Nu mai e vorba despre „dacă ai nevoie de un CRM”, ci despre cât timp mai poți sta fără el.

---

Bine de Știut: Echipa GoCRM Software se ocupă 100% de customizarea platformei pentru businessul tău.

Ne ocupăm de absolut tot: de la primele întâlniri în care analizăm modul de funcționare al afacerii tale și îl transpunem în flowchart-uri personalizate, până la construirea completă a pâlniilor de vânzare, cu stagii clare și relevante pentru domeniul tău.

Stabilim împreună rolurile (Utilizatori și Administratori), configurăm automatizările conform ritmului tău de lucru, redactăm textele pentru mesajele trimise prin WhatsApp și eMail, personalizăm dashboard-ul cu statisticile dorite de manageri, branduim formularele și calendarele, integrăm API Key-urile pentru conectarea cu platformele Meta, Google sau TikTok și ne ocupăm de toate setările necesare.

În plus, oferim training complet pentru echipă, suport tehnic continuu și actualizări constante. Softul GoCRM dispune și de o aplicație mobilă (varianta Mobile App) intuitivă, prietenoasă, ușor de folosit de oriunde ai fi - cu o simplă conexiune la internet.